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2019-09-15 09:37

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紫色的城堡
Com)5月22日
Enjie(002812)与LG签订了一份为期五年的合同。
17亿美元的合同,稳定的全球领导者
事件:5月19日,该公司宣布将与LG化学公司签订汽车湿分离膜销售合同。合同期从2019年4月起为5年,总金额不超过6年。
17亿美元。
评论:海外业务扩张仍在继续,作为隔膜全球领导者的地位坚定。
隔膜18A公司送了四个。
68亿计划(与上一年相比增加230%),全球份额为14%,国内湿度法则占45%。
LG18动力电池的装机容量已达到7个。
成为4GWh和大众MEB等平台的主要电池供应商。
根据合同的估计价值,合同金额预计将超过1000万平方米。该公司将成为LG Power最重要的隔膜供应商,并将得到海外主要OEM的认可。
与此同时,预计国外订单价格将上涨,公司的盈利能力将提高。
此外,该公司与三星和松下特斯拉的合作已经成功开发。经过19年,我们预计隔膜出货量将达到1亿,占我们海外账户的25%以上。
生产能力分阶段进行,为长期增长创造空间,并提高产业链中的话语权。
在18岁时,公司的珠海第一阶段达到了生产,到年底,珠海形成了1万亿+上海3亿,总产能1.3万亿平板容量。
19年来,预计将在珠海项目4期+江西塘8 +无锡一期8号线上线20条线路,年底有28亿条产能,世界非常领先。
隔膜行业是一个重型行业。只有当许多新进入者,甚至是新的参与者都有能力崩溃或不能很好地生产时,才能实现大规模扩张和顺利生产。
由于电池工厂的重点,预计只有具有足够容量的隔膜工厂才能进入供应链系统,并保证主要电池工厂安全供应隔膜。因此,公司的产业链更加浊负。
领导者的毛利率很高,可以提高效率和绩效。
市场关注公司的高毛利率,但这不是行业的超额利润,而不是公司的利润:规模效应+快速+长宽和良好的产品利率。
隔膜业务的18年毛利润估计为59。
由于2%,H2隔膜价格调整,第四季度毛利率降至55。
7%
19年来,国内客户的价格调整有限,预计数量和效率的逐步增加将稳定或甚至扭转隔膜业务的盈利能力。
盈利预测和资格认证:作为湿膜片的绝对领导者,我们预计在19至20年内实现8的净利润。
8和11。
2亿元,每股收益1元。
85和2。
维持购买评价,PE 36元分别对应27X和21X。
风险提示:新能源汽车的销售与预期相悖,新能源汽车的政策非常不稳定。
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